В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, был очарован добротой и простотой местной девушки Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре Аннушка стала его женой, подарив царю долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сёстры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать его возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном, заточив в бочку, бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.